Las 10 principales funciones de CRM que toda empresa debería aprovechar

6. Gestión de tareas

Resumen
Las funciones de gestión de tareas ayudan a los equipos a mantenerse organizados al asignar tareas relacionadas con clientes o acuerdos específicos.

Beneficios clave
Tareas priorizadas: Asigne niveles de prioridad a las tareas según su urgencia o importancia.
Seguimiento de plazos: Establezca plazos para las tareas para garantizar su finalización a tiempo.
Colaboración en equipo: Fomente la colaboración al permitir que los miembros del equipo vean las tareas y el progreso de los demás.
7. Acceso móvil
Resumen
El acceso móvil permite a los usuarios acceder a los datos de CRM desde cualquier lugar mediante dispositivos móviles.

Beneficios clave
Acceso móvil: Los equipos de ventas pueden acceder a la información de los clientes mientras viajan o se reúnen con ellos.
Actualizaciones en tiempo real: Actualice los registros inmediatamente después de las reuniones o llamadas para un seguimiento preciso de los datos.
Mayor productividad: Permita que los empleados trabajen eficientemente fuera de la oficina.
8. Capacidades de integración
Resumen
Las capacidades de integración permiten que su sistema CRM se conecte con otras herramientas empresariales esenciales, como plataformas de email marketing, software de contabilidad y herramientas de gestión de proyectos.

Beneficios Clave
Procesos Optimizados: Reduzca los silos de datos al garantizar una comunicación eficaz entre todos los sistemas.
Funcionalidad Mejorada: Aproveche las funciones adicionales de las aplicaciones integradas sin cambiar de plataforma.
Precisión de Datos Mejorada: Minimice los errores asociados con la entrada manual de datos en múltiples sistemas.
9. Herramientas de Atención al Cliente
Descripción General
Las herramientas de atención al cliente dentro de un sistema CRM ayudan a gestionar las consultas y solicitudes de soporte de los clientes de forma eficiente.

Beneficios Clave
Sistema de Tickets: Realice un seguimiento de las solicitudes de soporte desde el contacto inicial hasta su resolución.
Integración con la Base de Conocimiento: Ofrezca a los clientes opciones de autoservicio a través de preguntas frecuentes o tutoriales.
Métricas de Rendimiento: Supervise los tiempos de respuesta y las tasas de resolución para mejorar la calidad del servicio.
10. Opciones de Personalización
Descripción General
Las opciones de personalización permiten a las empresas adaptar su sistema CRM a sus necesidades y flujos de trabajo específicos.

Beneficios Clave
Experiencia Personalizada: Modifique campos, diseños y flujos de trabajo para alinearlos con los procesos de negocio. Escalabilidad: Adapte el sistema a medida que su negocio crece o cambia de dirección sin necesidad de una revisión completa.
Adopción del usuario: Aumente la satisfacción del usuario creando una interfaz que se ajuste a las preferencias y requisitos del equipo.